- Disc 1 -
1 1. Introduction
2 2. Scene
3 2. Waltz (Tempo Di Valse)
4 3. Scene (Allegro Moderato)
5 I. Intrada (Allegro)
6 II. Andante Sostenuto
7 III. Allegro Semplice - Presto
8 IV. Moderato
9 V. Allegro
10 VI. Coda (Allegro Vivace)
11 I. Tempo Di Valse
12 II. Andante - Allegro - Molto Più Mosso (Ida Haendel, Violin)
13 III. Tempo Di Valse
14 IV. Coda (Allegro Molto Vivace)
15 6. Pas D'action (Andantino Quasi Moderato - Allegro)
16 7. Subject
17 8. Dance with Goblets (Tempo Di Polacca)
18 9. Finale (Andante)
19 10. Scene (Moderato)
20 11. Scene (Allegro Moderato - Allegro Vivo)
21 12. Scene (Allegro)
22 I. Tempo Di Valse
23 II. Moderato Assai - Molto Più Mosso
24 III. Tempo Di Valse
25 IV. Dance of the Cygnets (Allegro Moderato)
26 V. Andante - Andante Non Troppo - Allegro (Ida Haendel, Violin; Douglas Cummings, Cello)
27 VI. Tempo Di Valse
28 VII. Coda (Allegro Vivace)
- Disc 2 -
1 14. Scene (Moderato)
2 15. Scene (Allegro Giusto)
3 16. Dance of the Guests and the Dwarfs (Moderato Assai - Allegro Vivo)
4 17. Scene. Entrance and Waltz of the Special Guests (Allegro - Tempo Di Valse). - Swan Lake - Ballet in Four Acts Op. 20, Act III
5 18. Scene (Allegro - Allegro Giusto)
6 Intrada
7 Variation I (Allegro)
8 Variation II (Andante Con Moto)
9 Variation III (Moderato)
10 Variation IV (Allegro)
11 Variation V (Moderato - Allegro Semplice)
12 Coda (Allegro Molto)
13 Introduction (Moderato - Andante) (Ida Haendel, Violin)
14 Variation I (Allegro Moderato)
15 Variation II (Allegro)
16 Coda (Allegro Molto Vivace)
17 20. Hungarian Dance. CSÁRDÁS (Moderato Assai - Allegro Moderato - Vivace). - Swan Lake - Ballet in Four Acts Op. 20, Act III
18 Russian Dance (Cadenza - Andante Semplice - Allegro Vivo) (Ida Haendel, Violin) (Additional Number)
19 21. Spanish Dance (Allegro Non Troppo. Tempo Di Bolero). - Swan Lake - Ballet in Four Acts Op. 20, Act III
20 22. Neapolitan Dance (Allegro Moderato - Andantino Quasi Moderato)
21 23. Mazurka
22 24. Scene
23 25. Entr'acte (Moderato)
24 26. Scene (Allegro Ma Non Troppo)
25 27. Dance of the Little Swans (Moderato)
26 28. Scene (Allegro Agitato - Allegro Vivace)
27 29. Finale (Andante - Allegro Agitato - Alla Breve - Moderato E Maestoso)

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